自助式
商业智能（BI）正变得越来越流行，因为组织正在寻找各种方法，使各级业务用户能够更轻松地从不断增长的数据量中收集洞察力。
研究公司Gartner在2018年1月的一份报告中预测，到2019年，具有自助服务能力的商业用户的分析产出将超过专业数据科学家的分析产出。
该公司对超过3,000名CIO的调查显示，IT主管将分析和BI列为其组织的最佳差异化技术，Gartner表示，数据和分析领导者越来越多地实施自助服务功能，以在整个组织内创建数据驱动的文化。
“自助服务BI是当今组织的重要能力; 它使IT能够每天将数据的力量掌握在员工手中，“金融服务公司IMA Financial Group的首席信息官Michelle Vercellino说。“员工可以根据他们试图解决的问题'选择自己的冒险'，并有能力创建个性化的报告。”
Vercellino表示，通过减少进入报告生成的BI团队的请求数量，自助服务还可以提高IT效率和可扩展性。“此外，它还允许商业用户对客户需求的信息进行实时分析，”她说。
对于食品和农业公司Cargill来说，自助服务分析的最大好处之一是，那些最接近数据的人可以快速提问并回答他们自己的问题。
“集中的IT团队可能很难发现业务发展的见解，”使用Tableau Software
BI系统的Cargill自助服务分析主管Mitchell Grewer说。“通过自助服务，将权力分配给最了解数据的人。自助服务[BI]有助于关闭数据创建和行动之间的循环，而那些根据洞察力的人更接近于产生数据的人。“
Grewer说，这可以增加问责制，提高质量数据，以及投资和关注数据的人。
启动自助式BI战略并非没有挑战。以下是一些有助于确保这些举措取得成功的最佳做法。
首先设置优先级
通过自助BI实际尝试实现的组织是什么？如果不知道这一点，取得成功就变得难以捉摸。
“在我们的案例中，我们希望让县员工更容易完成工作，并让公民自己获得有关县服务的信息，”佛罗里达州奥兰治县首席信息官Rafael Mena说。
该县依靠自助式BI环境来帮助居民和游客与政府服务保持联系。Mena说，其分析门户为政府工作人员节省了时间，在飓风和其他紧急情况期间提供关键信息，并提高了政府效率。
该县使用Information Builders的WebFocus
BI平台创建内部网门户，允许县员工通过实时仪表板查看数据。他们可以通过下拉菜单发出查询，并深入查看交互式图表和图表。
Mena环境基于“简单的分析应用程序，可以帮助用户做出决策，”Mena说。“与传统的表格摘要和列式报告不同，[平台提供]几乎无限多种方式来提问并在特定业务领域内获得答案。”
从业务角度定义自助服务BI的价值
公司需要从业务角度定义自助服务BI的利益或价值，而不是IT术语，照明产品提供商Lumileds的IT和CIO副总裁Josh de la Cuesta说。
“例如，新
BI工具的用户数量不能为业务建立或定义价值，”de la Cuesta说。“利益和/或价值的定义应该以商业术语来定义：对客户的更快响应，[降低]新产品开发的成本，在整个企业中节省的时间等。”
如果公司无法在业务术语中定义新系统或方法的利益或价值，它可能希望挑战推动新系统或方法需求的假设，de la Cuesta说。
定义好处后，IT需要传达自助BI的功能并管理期望。“除了向企业传达自助服务BI可以实现的目标之外，还应该清楚地传达有关自助服务BI的局限性，包括'自助服务'的定义，”de la Cuesta说。
评估业务用户和部门的需求和能力
Vercellino表示，在开始设置自助服务BI之前，公司应评估其业务用户的需求和技术能力。您不能假设每个人都处于相同的能力水平或接受自助服务，评估将有助于创建部署工具和启动计划的路线图。
就像个人，部门或业务部门在自身服务BI需求方面的不同而言也会有所不同。
Vercellino说：“从需要大量报告的业务部门开始，如果存在自助服务，这些报告很容易生成。” “确定精通技术的超级用户，成为自助服务的早期采用者，谁将成为整体BI工作的支持者。”
寻找报告的问题，这会花费组织的时间和金钱，并确定自助服务如何提高生产力。
实施扎实的培训计划
为参与BI的每位员工提供自助式BI应用程序的实际演练。
“在自助服务模式中，培训可以在成功与失败之间取得成功，”de la Cuesta说。“根据定义，自助服务模型将更多地依赖于应用程序的用户，使其更加独立并且熟练掌握新工具。达到最佳熟练程度需要培训和时间。“
咨询公司Amalgam Insights的首席分析师Hyoun Park补充说：“如果自助服务非常重要，那么投资也很重要。” “这不需要很长时间，但是让每位员工了解如何开始访问数据，花费15到30分钟也很重要。”
Park说，为每个部门的关键挑战建立简短的培训模块。“这意味着部门经理需要承诺录制两到三部短视频，这些视频将涵盖自助服务的基础知识，”他说。“服务经理可能正在寻找错过的SLA [服务水平协议]，而销售经理寻找接近的费率，营销经理寻找不同类别的管道。”但在这些方面，重点是提供一个基本的“操作方法” ，“因此用户可以开始寻找正确的答案。
帕克说，除了培训，还要带来好奇心的文化。“自助服务商业智能只与人们提出的问题一样好，”他说。“在一家公司中，员工要么按照自己的方式设定[或]不专注于持续改进，自助式商业智能只会成为另一层货架。”
利用低代码工具
低代码工具具有交互式和直观的设计，几乎任何用户都可以通过最少的培训或无需培训来生成数据洞察，可以在组织中实现自助式BI方面发挥重要作用。
“随着公司向上移动
数字化转型的成熟度曲线，低代码工具可以成为支持BI的有效方式，”Vercellino说。这些产品“可以消除传统开发时间中存在的技术复杂性，并允许业务用户创建按需报告，”她说。
这些工具还允许根据业务用户和客户需求更改可视化和数据显示。Vercellino表示，“低代码工具最终会加速[为企业带来利益]”。
“一般人不知道如何编码，但普通人可以访问包含强大见解的数据，”Grewer说。“而不是我们的同事投资于编码技能，他们能够专注于提出有力的问题，提炼有力的见解，并采取行动。”
Cargill的自助分析团队“可以帮助消除数据人和非数据人之间的二进制分类，”Grewer说。“我们不是数据人，而是能够创建数据文化。低代码工具使每个人都可以访问数据驱动的决策，让群众能够查看和理解他们的数据。“
不要忽视数据管理或安全性
自助BI并不意味着不再需要数据管理。组织需要采取措施确保合适的人员访问正确的数据，并遵循管理正确使用数据的策略。
“这一切都始于整理数据，”梅纳说。“您需要复杂的数据管理环境和安全架构才能使这种类型的系统有效。我们的BI工具通过代理和角色维护组织安全性，并具有完整的数据完整性。“
Mena表示，Orange County使用的WebFocus平台可以集成不同的数据库，检索数据，运行计算，并以用户可以轻松查看和理解的方式提供。“它还提供警报，”他说。“当我们收到请求时，系统会创建一份工作订单，并将其交付给相应的部门，以便我们立即解决问题。”
专注于社区
许多组织为
数据分析等领域建立了专业知识中心。但这可能不是在整个企业中广泛分享经验的最佳方式。
“我认为你不需要一个专业知识中心，而是一个专业知识社区，”Grewer说。“通过创建一个自我维持的社区，知识分布在整个企业中，消除对单个组织的依赖，并创建一个强大的主人网络。”
作为社区建设工作的一部分，组织应该为用户提供更大的自由度，以便他们更有可能感受到自己的能力，享受他们正在做的事情以及提高工作效率。
“让它变得有趣，”Grewer说。“数据和技术还不够。使人们能够进行实验，快速获得胜利，并改变他们的工作方式。这对于建立数据文化至关重要。“
嘉吉使组织中的每个人都成为“公民分析师”，因为教授领域专家如何使用分析平台比预期少数IT人员掌握公司所涉及的每个业务领域更有意义。
随着时间的推移，这些公民分析师也成为他们用于探索数据的分析平台，工具和方法的主题专家（SME），嘉吉自助分析平台主管David Walker说。反过来，这减少了对IT的依赖以获得支持。
“在你的分析路线图的某个地方 - 不久之后 - 你会发现，公民分析师从
自助式分析中做出数据驱动的决策已经变得无处不在，”沃克说。“而且你会意识到你已经成功地建立了自助服务分析，将其作为公司文化的一个组成部分。”
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