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中荷人寿:数据分析平台建设

客户简介

       中荷人寿保险有限公司是一家极具成长潜质且特色鲜明的合资寿险公司,公司注册资本金23.5亿元,总资产规模151亿元,连续五年盈利,实现了“规模与效益”、“品质与价值”的平衡发展,被行业媒体誉为“卓越价值经营保险公司”、“年度创新服务外资保险公司”、“年度成长性保险公司”。

       作为中国加入世界贸易组织后首批获准成立的中外合资寿险公司,中荷人寿由北京银行与法国巴黎保险集团合资经营,业务覆盖环渤海经济圈、中原经济区、长三角经济圈,在大连、北京、辽宁、山东、河南、安徽、天津、上海、江苏等省市设立9家分公司、4家中心支公司共计46家分支机构,为34万客户提供保险保障。

       中荷人寿秉承“更轻松”的保险服务理念,坚持以客户为中心,持续研发满足客户需求的保险产品,着力打造经营高效、服务优质、科技领先、品牌亮丽、团队卓越的精品文化,致力成为中国金融服务业最值得信赖的精品合资寿险公司。

项目背景

       中荷人寿保险有限公司是中国加入世界贸易组织后,在东北地区开业的第一家中外合资寿险公司。

       秉承着以专业、创新、诚信为社会持续提供最佳金融商品与服务,满足客户终身保险理财需求,进而成为全中国保险业最值得信赖与尊重的典范的理念,中荷人寿业务飞速发展业务质量也在不断提高。

       随着市场的发展,公司的经营策略开始往精细化方面转变,业务分析需求已经从简单的汇总统计转化到了图表结合等综合性分析需求。

       而当前中荷人寿在信息化建设过程中存在以下问题:

1、  国外软件易用性差:报表开发是基于国外的报表软件制作生成,由于国外报表软件操作方式的限制,以及难以满足中国式报表的制作需求;

2、  复杂报表开发困难:对于复杂报表的功能实现,必须由技术人员写JAVA代码进行完成,开发成本较高且需求实现的周期较长。

3、  可视化效果差:早期的国外报表软件目前在可视化及美观性上已经明显滞后于国内报表软件的发展。

建设内容

中荷人寿数据分析平台建设

      1、报表模块

      根据中荷人寿现有的组织机构规模体系,以及不同的业务范围和渠道部门,依赖于CDM数据仓库,将业务数据区分为不同专题进行分析,其中包括财务专题、理赔专题、个险专题、企划专题、客服主题、等近20个模块,满足全公司各部门的数据统计报表需求,例如(业务专题较多,列举部分模块如下):

      【财务专题】:主要面向公司财务部门,统一维护全司各部门对应的责任额,并对公司现金流、其他险种的账户数据以及涉及财务收付费情况进行分析统计等。

      【理赔专题】:按渠道、险种及区域等不同数据分析维度,对全公司理赔相关的情况进行分析查看。

      【银保专题】面向银保部门,对分公司、各营销服务部、各区域代理人等业绩指标、产能指标人力等进行分类分析,满足从总公司到分公司以及各营销服务部各自不同的数据需求和指标分析。中荷人寿数据分析平台建设每日承保快照

      【监控专题】:提供给IT信息部门,便于监控数据仓库CDM系统中的任务执行情况,能够让值班人员及时了解系统后台运行是否正常。

CDM报表系统

       1、权限体系

       中荷人寿在亿信BI平台中建设近300张报表,为总公司、分公司各业务部门提供数据服务。亿信BI利用本身的数据级次维功能实现用户身份与数据权限自动匹配,用户登录后只能查看到自己所在机构数据,无法查看其它部门的数据,防止数据越权访问。

       2、门户管理

       在亿信BI平台中,通过门户管理功能设置多种类型门户,按照用户及业务类型,通过权限为用户分配个性化门户。

       3、报表集成

       报表使用方式上,主要以页面集成的方式为主,通过url链接的方式讲亿信BI报表集成到中荷人寿核心业务平台中。通过在url中传参可动态控制报表数据,同时可以与BI权限想结合,通过用户自动控制数据范围。

业务价值

       利用亿信BI产品强大的功能和良好的易用性,在两个月的实施周期中,实施团队共计完成中荷人寿近300张历史报表的迁移制作,快速的将以前旧报表系统的报表和数据,准确及时的迁移到亿信BI新报表平台系统中,为日常业务报表支撑提供了有力的保障。

       另外,通过产品培训,中荷人寿技术人员已经快速掌握了BI中制作报表的方法,能够独立承担开发业务上新增的一些复杂需求报表,极大的减少了在复杂报表上的制作难度和开发周期,为日常业务数据支持提供了保证。

       同时,通过BI中的邮件订阅功能,系统定时将指定的关键报表和KPI关键数据发送到领导以及业相关务人员的邮箱中,不仅节省了人力成本,也让领导和业务人员可以快速及时的监控和了解公司整体和相应业务的发展情况,让企业的业务开展更加的快速、高效。

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