如何构建指标体系？

小小少年有煩惱

2023-02-08

企业级的数据指标体系并不是一些指标的简单堆积和重组，而是基于业务管理职能的原则建立。指标体系框架设计是否科学合理，很大程度上与指标体系框架设计的构建思路相关。在构建指标体系框架时，应理顺指标体系构建的基本思路。数据指标体系的具体建立步骤分为找指标、理指标、管指标、用指标4个组成部分。

1、找指标

找指标的工作主要采用自上而下与自下而上相结合的梳理方式。其中指标分类应从业务管理需求出发，自上而下逐层展开。而具体指标则以业务系统为导向，自下而上逐层筛选。

自上而下：一般将业务域分为财务、人力资源、销售等，然后进行二级业务域的划分，如销售可以分为市场营销、客户管理、订单管理等（是否需要三级分类视业务复杂程度而定），基于此得到指标分类的初步框架。

自下而上：从业务系统出发，从系统中识别其功能模块，如ERP、CRM、SRM等，CRM系统中又有客户管理、订单管理等功能模块。从这些模块包含的业务单据中找到相应的数值字段，然后挑选出可以作为指标展示的。如果这些系统中有单独的统计报表功能，则仅需要从报表中找到相应的指标即可。

找到的指标只有指标名称，还需要明确指标的各项属性定义。指标属性分为业务属性和技术属性两类，业务属性包含业务人员通常认识的指标分类、名称、计算公式、展现方式和查询权限等；技术属性包含技术运维人员所关心的数据来源、取数字段、取数频率、加工规则等。将找到的指标及其属性汇总为一张总表，形成指标字典，具体字段的选取工作由业务人员和技术人员共同参与制定。

2、理指标

数据指标梳理工作具有如下目标和特点：构建支撑集团全产业的指标体系，组织覆盖集团总部本身及总部对子分公司指标采集需求；业务覆盖集团战略发展、业务运营、管理支持各业务领域；根据指标标准定义规范，完成各指标的业务、技术、管理属性的编制和确认，形成完整指标库；为集团统建系统建设提供指标应用服务和支撑。

搭建指标体系是一个系统工程，需要从战略及愿景分析、价值因素分析与KPI设计、数据仓库分析框架的设计、分析主题、指标展现设计等5个方面系统考量。

指标字典可能会非常庞大，有时可以通过指标树的方式进行表示，每棵树表示一个业务域的指标关系，通过链接跳转到相应的详细指标定义信息。

3、管指标

管理数据指标的工作和其他数据管理工作并无太大差别，即通过推动数据治理体系建设，制定业务数据、统计数据的标准和规范，提升数据质量。类似基础数据标准的管理，在数据指标标准管理工作中，同样需要数据治理归口管理部门来牵头数据指标标准的制定工作，并建立业务归口部门与技术主管部门的协作机制。通过指标管控制度和流程，明确指标认责人、指标用户、指标管控团队在各项管控活动中应遵循的管理要求和工作流程。在今后信息系统（尤其是数据中心、智能报表等分析类应用）的建设中需要遵从企业在指标管控领域提出的细化要求。

4、用指标

企业仅制定指标体系，并不能起到规范数据的作用，只有将指标体系落实到信息系统中，才能发挥其管理作用，因此构建指标体系与应用系统建设同步进行。指标体系包含但不限于以下应用场景