在
数字化转型的浪潮中,某投资集团以前瞻性的视野,积极响应市场变化,致力于构建高效、智能的数据管理体系。面对海量、复杂且分散的投资经营数据,该集团勇于探索,通过一系列精心策划与高效执行,携手亿信华辰成功搭建起投资经营数据管理一体化平台。这一创举不仅彻底革新了集团的数据管理模式,更为其科学决策、精准运营提供了强有力的支撑。接下来,让我们深入剖析这一案例,揭秘某投资集团如何一步步实现这一壮举。
01项目背景
1.政策背景
某投资集团是属于国资监管体系下的公司,为充分发挥国有企业在建设现代化国际城市中的战略支撑、产业引领和民生保障作用,结合国资监管信息系统(三期)建设项目规范要求文档(包括信息资源规范、数据交换规范等),开展某投资集团的数字化转型道路。
2.自身经营痛点
公司的信息化建设近年来取得了初步发展,对关键业务环节采用了信息化手段管控和数据沉淀,已经建立了包括人力资源系统、OA、财务系统等多个信息化系统,且运行多年,积累了一定数量的各类型数据,但系统之间未实现打通。具体表现在:
人资系统里维护的企业基本信息,并不是战略部所需要的口径,导致数据不全;
财务系统、人资系统由各部门独立维护,彼此间相互独立,形成数据孤岛;
数据分散在各下属单位excel中,上报集团的数据质量差、标准不一致,数据缺乏权威性;
集团缺乏统一的数据汇总分析平台,存在数据壁垒,导致集团战略部线下沟通成本高。
以上这些导致各业务系统之间数据集成和交互水平较低,难以形成有效的系统协同和数据决策支撑。当系统间进行数据集成和交互时,会耗费大量的人力、物力、财力资源来支撑业务流程及决策分析。
02项目蓝图规划
为了解决投资集团的痛点问题,亿信华辰项目团队制定了“三个一”的项目规划,帮助实现数据统一管理的目标:
一个体系建设:建立一套自上而下运转起来的数据管理体系,可以适合于各业务板块,以满足集团数据分析精细度的需求;
一套组织规划:建立数据管理的基础能力,设置合适的标准化组织机构(集团及下属单位)、流程机制(填报审批职能)与平台数据管理(集团战略部)的工作,实现数据全流程管理;
一套
数据分析平台:包含
数据采集、补录、处理、分析等功能,并实现与业务系统(人资系统、财务系统)数据集成。
项目建设思路
在推进本项目的过程中,亿信华辰从管理与技术两大维度出发,全面深入地开展调研与规划工作,力求为集团打造一套高效、实用、可持续的数据采集分析解决方案。管理上,细审组织架构、制度规范与业务流程,确保权限分配合理、设计贴合需求;技术上,优化
数据存储,集成第三方系统,确保数据流通顺畅。同时,精准设计数据维度与指标体系,满足多元分析需求,并高效产出关键业务报告,助力集团决策力跃升。这一过程中,与各部门及集团领导的紧密沟通与确认是不可或缺的环节。
项目建设内容
最终将调研成果划分为数据填报与数据分析两大层面进行深入探讨:
在数据填报层面,开发一个填报平台,以系统录入的方式将这些核心数据整合至数据库中,实现数据的集中存储与管理。同时,在平台设计中,我们将充分考虑实际工作流程中的填报、审批、汇总、补录及催报等需求,确保平台功能的全面性与实用性。在数据采集完成后,将进一步考虑与第三方系统的对接与调度问题。通过整合多方系统资源,实现数据的集中存放与共享,为后续的数据分析工作奠定坚实基础。
在数据分析层面,将根据业务需求,制作各类分析报表与考核报表,包括但不限于业务部门常用的分析表、投资相关报表以及定期报告等。同时,还将构建驾驶舱等决策分析工具,为领导层提供直观、全面的KPI指标展示与决策支持。
03项目落地全过程
第一步:组建项目团队
在项目启动之初,构建一个高效协同的项目团队是至关重要的。此团队架构需明确分层,以确保项目能够顺利推进,无论其属于数据采集分析、治理还是管理类别。按照集团信息化项目管理要求,集团项目组分为高层领导小组、项目领导小组、项目建设小组,以保障项目的顺利推进。
第二步:需求调研
在需求调研阶段,遵循目标导向原则,精准定位调研对象,并灵活运用文档研究与现场访谈等多种方式,根据项目进展的不同阶段灵活调整调研策略。此过程不仅涵盖了调研计划的制定与执行,还确保了调研访谈成果的全面输出,构成了常规调研流程的核心环节。
经过深入调研与细致整理,战略部针对本期项目规划了9个专题,涉及49张报表的详细调研,并据此编制了详尽的需求规格说明书。
第3步:方案设计
(1)方案设计-梳理投资计划(核心业务)流程
在方案设计阶段,以投资集团核心业务投资计划为例,我们绘制业务流程图,明确角色分工及各阶段任务。集团投资计划以年初、年中和年末为节点,年初制定投资项目并录入系统审批,年中及年末根据实际调整计划并上报。领导层通过系统分析表,监控投资计划执行与调整情况,指导后续工作。此案例展示了数据驱动决策的重要性。
(2)方案设计-梳理核心业务指标
同时归纳了投资集团五大核心业务指标:基础项目库管理、投资计划管理、辅助性管理(如组织架构、绩效考核)、项目库细化分类及特定信息关注、以及投资与生产经营计划的业务部门关注指标。同时,重点监控能源类项目投资执行情况与经济效益,并关注集团层面的管理优化与竞争力提升。这些指标共同支撑集团业务运营与战略决策。
(3)方案设计-平台系统架构
明确需求后,我们设计了“投资经营数据管理一体化平台”,覆盖数据采集、分析至应用。平台整合多源数据,自动提取、校验并引入审批流程,确保高效准确。同步第三方系统数据,构建核心业务数据中心,经治理库处理后供多场景使用。前端优化用户体验,支持数据共享协作。同时,满足国资监管要求,实现数据上报线上化。
第4步:平台搭建实施
基于项目需求,我们采用了亿信A
BI工具来搭建数据管理平台,采用分层设计,包括数据层、应用支撑层和应用层,三大核心板块紧密协作,共同支撑整个系统的运行。整体上,以
数据仓库搭建为基础,以数据收集与分析为主要手段,通过统一的访问门户,为不同角色和应用人员提供定制化、权限化的内容展示。
(1)实施落地-对接财务系统,自动取数
我们细化了系统对接与数据调度的细节,采用数据调度工具直观展示抽取情况与任务信息,并灵活设置数据推送与同步更新频率,以满足业务需求,提升数据处理效率与用户体验。
(2)实施落地-数据级次权限控制,保障数据安全
在权限级次控制方面,鉴于投资集团数据的敏感性及跨部门管理的严格性,我们设计了一套灵活的权限控制机制。该机制确保了下属单位仅能填报自身数据,并限定了单位领导仅能在其内部进行审批操作。同时,战略部门被赋予查看并审批所有部门数据的权限,以支持集团战略决策的制定。最终,集团领导层能够查阅汇总后的全面数据,包括详细的明细数据,以便于掌握集团整体运营状况并作出战略部署。此权限设计充分考虑了不同层级人员的职责与需求,确保了数据的安全性与管理的有效性。
(3)实施落地-规范数据填报,提升数据质量
在提升数据质量上,我们实施了规范化要求:标准字段采用下拉点选或自动取数,禁止手动填写;设置审核公式校验多表逻辑关系;结合技术手段与业务审核,形成三级校验机制,确保数据准确、完整后入库。同时,设计多样化表单界面,聚焦核心信息录入,提升效率。
(4)实施落地-短信催报,提醒下属单位按时上报
除了内容填报外,我们还设计了催报机制以提升数据提交效率。鉴于前期调研发现部分单位,尤其是下属单位,因业务繁忙常遗漏填报信息,我们平台允许设置催报对象、内容及时间,自动提醒接收人按时完成报表填写。此机制精准推送待填报表及数据期次信息,有效且及时地发挥了警醒作用。
(5)实施落地-在线审批,权责留痕
在线审批方面,我们实现了灵活的流程设计,根据数据质量情况自动选择是否进行多级审批。审批过程每一步均记录执行时间、办理人员及审批意见,确保数据留痕。这些信息对于后续项目审计及优化至关重要。
(6) 实施落地-报表分析,自主筛选维度,分析指标
在分析层面,我们已定制24张针对不同部门及集团领导的专项报表,精准聚焦战略部与领导层的核心关注点。此外,我们还支持定期数据报告生成,如投资完成情况分析,其格式固定但数据随统计周期动态变化。利用工具内置的分析报告功能,我们预先设计好报告模板,并设置可变参数。在需要时,通过简单切换时间周期,即可快速生成最新报告,整个过程仅需2秒,极大减轻了业务部门的报告编制负担。
第5步:培训+试运行
在完成了填报和报表的开发工作后,后面便聚焦于对各应用部门及填报单位的深入培训,确保系统得以全面启用。值得注意的是,针对投资集团这一五级分类机构的特点,我们特别重视对各下属单位的培训工作。通过组织大型集中培训及点对点的专项培训相结合的方式,我们确保了各级业务部门与业务单位能够熟练掌握系统的使用方法。对于战略部而言,我们更是着重于培养其利用数据进行业务分析与报告编制的能力,助力其实现业务决策的信息化与高效化。
04项目成效
此项目正值国家高度重视并精细评估央企与地方项目高效对接之际,在投资促进领域彰显了其非凡的战略价值,通过构建投资经营数据管理一体化平台,实现了对传统复杂工作流程的深刻革新,将繁琐的数据考量与任务执行全面推向线上化、数字化的新高度。这一举措不仅极大地促进了数据的快速流通与智能分析,还显著提升了统计效率与决策精准度。
在业务管理上,平台上“央企地市对接项目”的进展一目了然,为双方合作提供了透明化的监控窗口;“投决委会议纪要”的即时归档,确保了决策过程的无缝衔接与可追溯性;投资计划与生产经营计划的全面数据化,则让每一项战略部署都能依托精准的数据支撑,更加科学合理;而权属业绩考核的线上化实施,更是推动了企业管理体系的现代化转型,提升了整体运营效率与执行力。
在技术应用上,不仅助力客户更加专注于主营业务,还大幅减少了在底层数据梳理上投入的时间与精力。总结而言,主要体现在以下3个方面:
1.填报端:简化填报流程,降本增效
统一平台简化了填报流程,明确规范与状态,降低沟通成本,提升效率。催报机制通过邮箱与短信提前通知,减少遗漏,加快数据上报速度,同时便于追踪流程,减轻填报与催办负担。
2.审核端:数据质量控制,权责明确
线上审核机制与流程设计,实时监控下属单位数据问题,支持正常与非正常退回分类,纳入考核体系,提升数据质量。管理层工作方式变革,线上审核更便捷,具体数据支撑管理决策,优化年终考核绩效。
3.分析端:数据集中管理,实现自助分析
数据统一存储于集团数据库,便于随时查询。平台提供
自助式分析功能,用户可灵活拖拽基础数据,设计多维度报表,满足个性化需求。网页端浏览方式,实现
实时数据分析结果查看,提升决策效率。
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