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如何做好一个BI项目,这篇方法论值得收藏

时间:2021-04-07来源:亿信华辰浏览数:19

如今的BI(商业智能)就像几年前的ERP一样,成为CIO们关注的焦点。据IDC报告预测,到2024年中国商业智能软件市场规模将达到11.9亿美元,足以见得其受追捧。

对于企业来说,BI 的价值在于满足企业不同人群对数据查询、分析和探索的需求,帮助企业实现业务监测、业务洞察、业务优化、决策优化甚至数据盈利。具体地,体现在支撑管理决策、提升管理水平、提高业务运营效率和改进优化业务四个方面。

那么,企业如何成功搭建BI项目,这里分享一些方法论~

道 · BI项目建设完整流程
BI项目建设是企业数字化运营过程中极其重要的一环,最终的项目成果物与公司员工、甚至领导都息息相关,因此在项目建设之前,应具备一个系统性和全面性的项目规划,并且要对整个项目建设流程以及项目风险点了若指掌。小编这几年一直从事BI项目,结合实际的项目经验,总结归纳如下的建设流程。

启动阶段:项目规划
此阶段不可小觑,做好项目规划才能站在项目的高处掌控项目全局。在此阶段需要组建项目团队、确定项目目标以及项目里程碑。项目目标是项目的魂,后续工作都需要围绕目标展开,为工作指明方向,防止在项目执行过程中迷失。此阶段需要进行的工作内容是项目资料的交接与收集、组建项目团队以及组织项目启动会。

方案阶段:方案设计
BI项目都是由企业需求驱动的,项目方案也只有和企业的需求契合才能产生价值。所以在方案输出之前,要摸清楚需求、背景、客观条件、可投入资源等,最好要具体到业务、数据、技术等层面的需求,这关乎项目的落地和项目交付验收,同时也支撑BI项目工具选型。

从启动阶段确认好项目何时开始后,便可以进入项目方案阶段,此阶段的目标为:调研相关需求内容及期望;收敛需求范围,统一交付目标;确认项目实施&研发计划;确认项目解决方案。方案阶段主要是确认“做多少”以及“怎么做”,所以这一阶段主要的工作为:业务需求调研,项目需求说明书,原型设计、方案输出及确认。

实施阶段:系统建设
搭建一个合理的BI系统是BI项目成功的关键。在项目实施阶段,主要工作内容为监督项目成员按BI项目计划及解决方案内容,准时保质保量开发完成各项功能,并可以交付使用。BI项目实施可用三步曲进行概括。

第一步:环境搭建。根据企业的实际使用人数、并发人数等指标,来确定正式环境服务器配置、带宽配置、是否需要集群部署以及数据库、中间件类型等,然后制定环境搭建方案。

第二步:数仓建设。数仓建设是数据分析及应用的基础,我们可以采取从上至下的搭建方法,根据已经确定的BI分析主题构建合适的数仓模型,从而逐步整合企业的业务数据。此种搭建方式针对性强,目标明确,聚焦于所需的源数据整理,缩小数据整理的范围,有效地避免了资源浪费。

第三步:BI开发。此阶段主要完成前端可视化的工作,可采取代码开发,也可以借助成熟的可视化工具进行开发。一般包含常规报表、可视化图表、分析报告、大屏展示、移动应用这几种展现形式。

上线阶段:上线与验收
到了上线阶段,可先在小范围试运行系统,从业务满足性方面检验BI系统试运行效果,重点是业务流程满足度和业务场景满足度。 同时要做好用户操作培训和运维培训,保障BI系统后续独立使用。

此阶段所要做的事归结起来就是一个词——“查漏补缺”,主要的工作内容有:核查并完成未完成事项、 用户操作培训、系统运维培训、交付文档整理、项目总结与验收。

优化阶段:升级迭代
一个好的BI项目要注重持续建设,不断完善与扩展。在实际使用中,通过用户的反馈不断的打磨和完善系统,让BI系统更加贴合实际使用场景。

法 · 如何快速落地BI建设
现在有很多企业不断尝试落地BI系统,那么如何高效地并有价值地建设BI系统呢?

首先要选择一个合适的建设路径,有两种方法:一个是按KPI驱动,另外一个是按角色和场景搭建体系模型。

1、从KPI管控出发,监控问题的角度,提炼KPI库
每个企业的侧重KPI不一样,我们要结合各个主题,提炼适合客户的运营KPI。对它进行提炼、分析、预警,以及后续采取动作,并根据一些核心指标进行驱动和预警。通过KPI来驱动企业人员,调用企业所有人员一起共同建设BI平台,助力BI平台快速落地。

2、以不同角色的视角、场景化搭建
不同的角色关注的分析指标会不同,看指标的维度也会不同,比如高层领导对所负责的整体业务、运营情况要有宏观的掌控,需要满足其日常管理、经营分析、专项业务分析的需要。部门经理除了关注部门的核心绩效指标之外,还需要深入探究现象发生的原因,沿着数据的脉络去找寻问题,解决问题。所以我们需要结合不同角色视角,按照日常管理的场景合理化搭建BI平台,这样BI平台才能快速的落地。

再者,我们还可以借鉴行业应用模板,快速导入复用。现在各行业更新换代特别快,产品周期短,可以借鉴一些成型的模板快速导入。

除此之外,工具的灵活应用,也能很好加快平台建设,大大提高搭建效率,减少人力成本的投入。接下来小编来告诉大家如何挑选BI工具

器 · BI工具哪家强
工欲善其事,必先利其器。BI工具是BI项目的核心,选对工具,BI项目就成功了一半。面对市场上鱼龙混杂的BI工具,不少企业眼花缭乱,无从下手。如果将需求和产品功能进行匹配和梳理,总结下来,无非四大方面:

BI不断地迭代,亿信华辰就有这样一款功能全面而又可靠的工具。深耕大数据领域15年,连续多年荣登商务智能应用榜首,在成千上万个项目中不断打磨产品和服务,形成从数据填报、ETL数据处理、数据建模到数据分析、数据可视化、移动应用等一整套企业级商业智能产品方案——亿信ABI,实现多维度的数据分析应用,让数据发挥价值,驱动业务运营。

你可以把它当作数据处理工具,通过拖拽式的流程设计,实现数据的抽取、清洗、转换、装载与调度,面向业务分析构建数据仓库,实现数据融合,提升数据分析效率。

你可以把它视作报表工具,因为它能接入各种ERP、OA、CRM等系统数据,不写代码不写SQL就能批量化做报表。
你也可以把它当作可视化工具,因为它自带上百种可视化图表以及动态效果,拖拽即可生成,制作领导驾驶舱、大屏可视化不在话下,更是结合全景3D建模和数据分析引擎实现酷炫3D效果。

你还可以把它看作数据分析工具,因为从数据采集、数据处理、数据应用全流程完整覆盖,一个工具搞定数据生命周期的各个环节,实现数据填报、处理、分析一体化。

结语:BI项目的建设是一个不断的实践、循环迭代的过程。多年项目经验总结了八个字:明道、优法、利器、践行。当然,选择合适且强大的“利器”,可让你在工作中变得更加的从容,亿信ABI提供一站式数据分析服务,助你达成所愿。
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